中国人能玩转3G吗？——电信运营商迎接挑战
趋势
（本文作者：陈德全，广东省电信规划设计院管理咨询委员会副主任，广东省电信规划设计院网络规划与研究所市场咨询室主任。专注于电信市场研究，为国内相关电信运营商提供市场咨询，对于中国电信业市场发展有全面理解和深入研究。）
全球3G 如火如荼
自2001年日本移动运营商DoCoMo采用WCDMA开始全球第1张3G通信网运营，3G在全球风卷残云，发展得如火如荼。
截至2006年2月，全球共有194家3G商用运营商在84个国家和地区开展3G业务；各种3G网络已经覆盖了亚洲、欧洲、美洲和大洋洲的大部分地区，全球陆地覆盖面积已经超过了75%；154家3G终端提供商提供873款各类3G终端，用户数已达2.66亿户（如图1、2）。
全球各个地区的3G业务呈不平衡发展状态。第一梯队亚洲的日本和韩国，由于政府积极推动和运营商的全面跟进，3G业务发展最为成熟。第二梯队西欧，由于移动通信普及率高达90%左右，市场相对饱和，前期运营商开展3G业务比较谨慎，随着西欧通信市场的回暖，3G业务开始步入快速发展阶段。第三梯队美洲（主要是美国），由于运营商追逐短期利益，3G业务发展比较缓慢，从全球范围来看相对落后。
从技术上来讲，CDMA2000依然保持领先地位。截至2006年2月，全球共有93家CDMA2000商用运营商，总用户数达2.14亿户，占全球3G用户数的80%左右。CDMA2000用户主要分布在亚洲、美洲地区。亚洲地区拥有CDMA2000用户发展最快的市场，该市场66%的CDMA用户为CDMA2000用户，其中日本和韩国超过70%的3G用户使用CDMA2000。美洲市场也是CDMA发展较快的市场之一，该市场55%的3G用户为CDMA2000用户。而WCDMA亦步入高速发展期。截至2006年2月，全球共有101家WCDMA商用运营商，总用户数达0.51亿户，占全部3G用户数的20%左右。WCDMA用户主要分布在亚洲、欧洲地区。亚洲市场是WCDMA用户发展最快的市场，其中日本DoCoMo在2001年10月推出了全球第一个WCDMA网络，商用初期受到网络覆盖率和终端技术的影响发展缓慢，2003年3月起，DoCoMo的业务状况开始好转，逐渐进入快速增长阶段。受日本WCDMA网络前期发展受阻的影响，欧洲各大移动运营商纷纷推迟了3G商用进程，但和记黄埔逆流而上，于2003年3月，率先在英国和意大利推出了以“3”为品牌的WCDMA业务，初期业务发展也是困难重重，进入2004年，情况有所好转。同时，中国自己的TD-SCDMA技术奋起直追，目前已初步成熟，可接受商用挑战。
以全球领先的日本3G为例，值得玩味的是，日本的移动通信业并未出现此前人们预计的，因3G的冲击而整体业务规模下降的情况，相反，整个移动通信产业在不断向前发展。据日本电气通信事业者协会（TCA）2006年1月11日发布移动电话/PHS年度净增榜表明，2005年，日本移动通信用户数净增474.5万户。其中，KDDI旗下au继2004年居该净增榜榜首后，2005年以281.15万户的净增数再居该榜榜首（表1）。
从国外3G经营的情况来看，3G的适时引入可以与2G形成互补，促进整体移动通信产业向纵深发展。另一方面，关于3G牌照发放的数量和方式，各国则莫衷一是。牌照发放太多，网络重复投资，资源浪费。牌照发放太少，又不利于运营商竞争局面的形成。但从全球发牌的总体情况来说，以发放4张的情况最为普遍（表2），这些情况对于中国3G牌照的发放应该有一定的借鉴意义。
运营商 磨刀霍霍
中国的3G进程虽然缓慢，却未曾停歇过。
2005年12月27日，信息产业部王旭东部长在全国信息产业工作会议上，首次公开提出：“我国发展第三代移动通信（3G）的条件已经具备，要抓紧研究制定我国3G移动通信的相关政策”。此外，还特别指出“运营商要做好充分准备，既要积极又要务实，推动3G健康有序发展”。此番讲话，擂响了中国3G的战鼓，各大运营商终于开始磨刀霍霍，争取夺得3G的头彩。
中国移动——力拔头筹
3G既是中国移动的机遇，也是挑战，从某种角度来说，挑战大于机遇。
中国移动是目前全球最大的GSM移动运营商，在国内稳居移动通信市场头把交椅，其他运营商很难撼动其地位。中国移动在移动通信市场的先发优势，使它将大部分高端用户纳入囊中，而高端用户又是目前移动通信市场竞争最宝贵的资源。借助3G，中国移动可以进一步巩固领先之位，同时还可打开通向广阔的国际市场之路。
而另一方面，后来者可能借助新技术，发挥后发优势，对中国移动造成莫大的威胁。中国移动通信业可能伴随着3G进程进一步改革，而受改革冲击最大的又往往是领先者。此外，为了扶持国产制式，国家可能选择有一定实力的运营商，而中国移动对TD—SCDMA谈不上极有兴趣，对中国移动而言，这些都实在不是一个利好消息。当然，最大的影响乃是中国移动自身已拥有全球第一大GSM网，这一张网历经十来年渐趋完善，如今正是收益时期，却又不得不进行3G投资，而3G网对GSM网长期而言乃是替代关系。
两难之中，中国移动的决策谨慎而务实。中国移动最大的愿望恐怕就是拿到WCDMA牌照，将目前GSM网逐步升级为3G网，在条件许可的情况下，开拓国际通信市场。
中国联通——咸鱼翻身
面对3G，中国联通的难题和中国移动基本类似，但是比中国移动更加复杂。作为目前中国移动市场上仅有的两家运营商之一的中国联通，在3G面前，困难和挑战尤其繁多。前有中国移动的围追堵截，后有中国电信和中国网通的咄咄逼人，加上本身起步相对比较晚，企业现金流也不太理想。双网并行，首尾难顾，中国联通可谓左右接招而应接不暇。然而，随着CDMA网的建设运营和上市资本运作，中国联通的空间一下子宽阔起来。就此而言，3G对于中国联通，可能正是咸鱼翻身的一次好机会，如同日本的KDDI公司。
目前，中国联通一方面积极备战CDMA升级，一方面则将GSM升级为GPRS，可谓“一颗红心，两手准备”。WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA，无论何种制式，来了都可以接，当然最好是CDMA2000了，其意图十分明确。不过，对于中国联通而言，最为关键的恐怕还是，进了3G，如何协调双网关系。这方面，借鉴KDDI的经验，应该是一个不错的选择。
中国电信——摆脱困境
北网通、南电信，固网运营商所面临的问题大同小异，这里仅以中国电信为例进行叙述。中国电信这几年可谓步履维艰，一方面移动通信对固网的冲击不断加强，另一方面基于宽带的VOIP、即时通信不断吞噬传统固话市场。3G对于中国电信而言，乃是摆脱困境的一次大好机会。
通过几年小灵通的运营，中国电信一方面积累了移动通信运营的经验，一方面也为企业的持续发展注入新的动力。很难想象，这几年中国电信如果没有小灵通，其结局会如何。尽管如此，小灵通毕竟由于技术所限，难以大展拳脚，从市场角度来看，目前小灵通发展速度也在趋缓。在此情况下，中国电信急需3G，为企业的发展注入新的动力。
然而，3G庞大的开销，对中国电信来说，也是一个不小的威胁。目前中国电信业务收入增长乏力，而3G从发牌建网到运营，至少需要1年的时间，远水救不了近火。此外，中国电信固话、宽带、移动几大业务同时拉开，全业务经营，稳是稳了一些，但战线太长，难免因资源整合力度所限而显得首尾难顾。最后，上了3G，小灵通怎么办？这也是中国电信不得不考虑的大问题。
血战前夜 粮草先行
在3G血战的前夜，各运营商需要做的准备工作实在是太多太多。这些准备工作归纳起来，大致可包括前期市场研究、网络规划、站址储备（包括室内覆盖）、终端合作、内容合作、人力资源储备、组织架构调整、公司形象塑造等等。
前期市场研究是各运营商最新着手的事情。国内的3G市场是一个非常巨大的市场，在不同的地区市场将会呈现出不同的特点，例如，我国中西部地区地广人稀，对3G数据业务需求的迫切性明显要落后于经济较为发达的东部沿海地区。运营商首先需要研究当前移动通信市场的情况和趋势，在进行了周密的市场调查的基础上作好市场细分，定位好自身的目标客户后确定相应的业务种类、资费策略和市场营销策略。此外，新进入者在获得3G牌照之后将成为全业务运营商，因此新进入者可以考虑如何将3G业务与本企业其他固网业务进行捆绑或互补推广。而传统移动运营商同时需要考虑研究3G业务与现有2G业务的差异与互补。
网络规划是3G建设前奏。运营商在认真作好业务研究和市场定位的基础上，需要提前进行3G网络规划和设计工作。在制订网络规划的时候需要根据本企业业务定位的特点酌情处理。此外还须考虑好与现有各种网络资源融合与演进的关系，例如PHS、GSM如何与WCDMA网络融合与演进等问题。网络规划后，要先人一步，还须进行站址资源的储备，包括预先做好室内覆盖等工作。因为，在3G网络建设过程中，大部分工作将集中在站址选择、谈判和确定上，这些也是网络建设之中的难点、重点。
终端、内容合作是3G制胜的关键。3G要发挥其优点，必然要靠终端和内容的配合。从世界3G先行者的运营经验来看，前期的成败往往也是集中在终端和内容两方面。
此外，有些运营商，甚至把眼光投向3G的最前沿，为3G时代企业形象的塑造提前做准备。改变形象，推进3G储备，这恐怕也是运营商为征战3G所下的最为彻底的决心吧。
无论如何，3G战鼓已经擂响，群雄跃跃欲试，鹿死谁手，尚须拭目以待。